“佛说大威德， 为利诸有情，
　　　能成一切咒， 愿者皆满足。
　　　一切佛已说， 此咒王威德，
　　　能于诸咒中， 一字为尊上。
　　　顶生大威德， 其力难思议，
　　　善除诸妖邪， 退诸恶星宿，
　　　毒害母神等， 及彼那夜迦，
　　　恶愿诸鬼神， 逼恼有情者。
　　　当来浊世中， 诵持得安乐，
　　　善哉天人师， 愿为众生说！”

　　尔时，十方诸佛说此颂已，默然而住。当尔之时，三千大千世界一切有情所住之处，忽然之间放大火焰威光赫耀，而皆不损一有情类。
　　尔时，释迦牟尼如来观察一切清净天宫，告诸菩萨摩诃萨，及诸缘觉、声闻、天仙诸大众言：“汝等谛听！”即说颂曰：

　　“告诸佛子等， 汝等今善听！
　　　我今说此咒， 具足诸功德，
　　　当来恶世时， 我法将欲灭，
　　　能于此时中， 护持我末法。
　　　能除世间恶， 毒害诸鬼神，
　　　及诸天魔人， 一切诸咒法，
　　　若闻此咒名， 皆悉自摧伏。
　　　我灭度之后， 分布舍利已，
　　　当隐诸相好， 变身为此咒。
　　　佛有二种身， 真身及化身，
　　　若能供养者， 福德无有异！
　　　此咒亦如是， 一切诸天人，
　　　能生希有心， 受持及供养，
　　　所得诸功德， 如我身无异！
　　　此咒王功德， 我今但略说！”

　　尔时，释迦牟尼佛复告诸天仙众：“汝等谛听！妙吉祥童子，此陀罗尼，我今欲说曼陀罗法及念诵法、设火食法速令成就。若有人能持此陀罗尼最胜妙法，若不知吉祥之日及诸星等，汝诸天神勿为障碍。若有能行我教法者，汝等天众护持是人。一切鬼神及诸毒恶毗那夜迦等，亦当守护不得损害，方便护念，于十力教中令生信解。”说是语已即入三摩地，所谓一切如来顶生三昧，除诸有情不善业故。

　　如是我闻：一时，佛在净居天宫，不可思议种种庄严一切菩萨众会中住，及诸天、龙、药叉、健达缚、阿素洛等星宿天仙，皆是十地菩萨方便化现，在于此会。
　　尔时，世尊坐莲华藏界，观察大众诸天仙等，为欲利益后末世时一切众生故，入于一切如来最上大转轮王顶三昧。即于眉间放一大光，其光普遍十方世界一切佛刹，其中众生遇斯光者靡不欢悦。其光遍已还至佛所，围绕三匝入如来顶。当入之时，复现种种庄严之相，其光之内忽有声曰：“我是大转轮王一字之咒。”无量天仙恭敬围绕，尔时光中复出声曰：“告释迦如来，我是一切如来智慧转轮王一字心咒。于一切过、现、未来一切诸佛，我是最上秘密心咒。宝盖佛、娑罗树王佛、无量光佛、无胜佛、妙眼佛、妙幢佛、华王佛，彼等诸佛普皆已说，一切过去无量诸佛亦皆随喜。汝今当为未来众生，敷演斯咒，令诸众生获大利益。”
　　尔时，世尊见闻斯已，告诸大众：“汝等当知云何名为一字转轮王咒？”即说咒曰：

　　 (此是梵本一字之咒)部(上声)林(去声此是唐音弹舌呼之)。